东方证券保荐丰茂股份IPO项目质量评级B级 排队周期较长 承销保荐佣金率较高

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：浙江丰茂科技股份有限公司

　　简称：丰茂股份

　　代码：301459.SZ

　　IPO申报日期：2021年12月21日

　　上市日期：2023年12月13日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：橡胶和塑料制品业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：东方证券

　　保荐代表人：曹明，苗健

　　IPO承销商：东方证券

　　IPO律师：北京大成律师事务所

　　IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　被要求对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书（2020年修订）》要求，说明关联交易对其财务状况和经营成果的影响，相关披露是否准确完整；发行人未根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书（2020年修订）》说明其主营业务收入的是否存在季节性波动，经营成果、资产质量分析部分内容披露较为简单。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，丰茂股份的上市周期是722天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　丰茂股份的承销及保荐费用为4976.4万元，承销保荐佣金率为7.80%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人东方证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.03%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨85.64%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨29.59%。

　　（9）发行市盈率

　　丰茂股份的发行市盈率为28.27倍，行业均数25.46倍，公司高于行业均值11.04%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资5.1亿元，实际募资6.38亿元，超募比例25.13%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长31.83%，营业利润较上一年度同比增长43.41%，净利润较上一年度同比增长35.14%，归母净利润较上一年度同比增长35.14%，扣非归母净利润较上一年度同比增长39.68%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.35%。

　　（三）总得分情况

　　丰茂股份IPO项目总得分为81.5分，分类B级。影响丰茂股份评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高。这综合表明，虽然公司短期业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。